Küresel piyasalarda ekonomik verilerin güçlü seyretmesi destekleyici unsurlar olurken, salgın ve enflasyon kaynaklı endişeler de gündemdeki yerini koruyor. Asya tarafında Hindistan’da vaka sayıları ve sağlık sistemine yükü endişe yaratırken, gelişmiş ülkelerde aşılama ve kısıtlamaların kaldırılıyor olması da iyimserlik tarafında yer alıyor. Yurt içinde ise 29 Nisan – 17 Mayıs aralığında alınan tam kapanma kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan pandemi destek paketi ile vaka sayılarının seyri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde enflasyon verisi öne çıkarken, piyasadaki genel beklenti nisan ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 1,79 oranında artış kaydetmesi yönünde gerçekleşirken, bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27’ye çıkacağı hesaplanıyordu. Enflasyon verisi beklentilerin bir miktar altında gerçeleşse de yükseliş trendini korudu.
Yeni haftada küresel piyasalarda ana gündem maddelerinde bir değişiklik olmazken, cuma günü düzeltme hareketlerinin etkili olduğu izlendi. Yurt dışındaki zayıf görünümün de etkisiyle BIST 100 endeksi geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,26 oranında sınırlı bir düşüşle 1.397,82 puandan tamamlarken, yeni haftaya yükselişle başladı. ABD borsaları cuma gününü düşüşlerle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında Japonya ve Çin borsaları kapalı olurken, diğer borsalarda satışlar ağır basıyor. Avrupa borsaları yükselişle açıldı.
BORSA İSTANBUL
Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Enflasyon Raporu’nda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından bugün nisan ayı enflasyon verileri takip edilecek. Bu hafta ayrıca perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı da yatırımcıların odağında yer alıyor.
Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,26 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise dünya borsalarından pozitif ayrıştı. Endeks, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,92 değer kazanarak haftayı 1.397,82 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde geçen hafta 1.300 desteği üzerinde oluşan yukarı yönlü hareket ile global piyasalara kıyasla olumlu bir seyir yaşandığı gözlemlenen piyasada, haftaya başlarken ilk önemli destek seviyesi olarak 1.375 öne çıkıyor. Tepki hareketinin güçlü direnç seviyelerine yaklaştığı piyasada, 1.420 ve 1.450 seviyeleri önemle izleniyor. Endeksin hafta içerisinde yükseliş potansiyelini sürdürebilmesi için 1.375 desteği üzerinde kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Bu seviyenin altına sarkması halinde ise yeniden zayıflama sinyali oluşabilir. Böyle bir harekette piyasada yeniden 1.350 ve 1.300 seviyeleri gündeme gelebilir.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise yoğun olacak. Yurt içinde 10.00’da nisan ayı imalat sanayi PMI ve nisan ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE verileri izlenecek. Yurt dışında da nisan ayı imalat sanayi PMI verileri 10.55’te Almanya’dan, 11.00’de Euro Bölgesi’nden, 16.45’te ABD’den gelirken, 17.00’de nisan ayı ISM imalat sanayi PMI da gelecek.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,82 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.401,64 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı gerilerken, holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,59 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,07 puan artışla 1.406,89 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.400,15, en yüksek ise 1.409,84 puanı gördü.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,96 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,94 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77’si yükseldi, 20’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi enflasyonun piyasa beklenti beklentilerinin altında gerçekleşmesi sonrasında 1.405,00 puanın üzerine çıktı.
KÜRESEL PİYASALAR
Yükselen emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon beklentileri, küresel piyasalarda endişeye neden olurken, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişeleri belirledi. Enflasyon beklentilerine paralel artan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin seyri tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, açıklanan makreokonomik veriler de genel olarak ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.
Bu hafta, yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması takip edilecek. Emtia fiyatları ve tahvil faizlerinin seyri, pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Geçen haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanan verilere göre, kişisel gelirler, ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle martta yüzde 21,1 ile rekor seviyede artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları da martta aylık yüzde 4,2 artarak Haziran 2020’den bu yana en yüksek artışı kaydetti.
Ekonomideki canlanmanın hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteren verilere karşın New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi, yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise artan enflasyon endişeleri ile yüzde 1,63 seviyesinde dengelendi.
Avrupa pay piyasalarında da İngiltere hariç düşüşler kaydedildi. Cuma günü açıklanan verilere göre, Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle Euro Bölgesi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralarak çift dipli resesyona girildiğine işaret etti. İlk çeyrek GSYH verilerine göre, Avrupa ekonomisinin dinamosu olarak görülen Almanya yüzde 1,7, İtalya yüzde 0,4, İspanya yüzde 0,5 ve Portekiz yüzde 3,3 daraldı. Fransa ise ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü. Verilerin ardından cuma günü Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,12, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi pozitif ayrışarak yüzde 0,12 yükseldi.
Asya piyasalarında gündemin odağında, Hindistan’da Kovid-19 salgınındaki sağlık krizi ve siyasi gelişmeler yer alıyor. Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan’da günlük vaka sayısı 400 bin seviyesinde seyrederken, hastanelerdeki yoğunluk ve tıbbi malzemelerde yaşanan sıkıntıların siyasi sonuçlarının da olacağı tahmin ediliyor.
Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Kovid-19 hastaları için hayati öneme sahip tıbbi malzemenin tedarik edilememesinden sorumlu hükümet yetkililerinin cezalandırılabileceğine hükmetti. Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin partisi Bharatiya Janata (BJP), yaklaşık 1 aydır süren eyalet meclisi seçimlerinde sadece bir eyaleti kazanabildi.
Bugün Çin ve Japonya’da piyasalar resmi tatil dolayısıyla işleme açılmazken, kapanışa yakın Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.
Avrupa borsaları haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 artışla 439,24 puan, Almanya’da DAX 30 endeksi 0,74 değer kazanarak 15.246 puan oldu. İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 8.858 puanda, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,62 primle 6.308 puanda ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,73 artarak 24.316 puanda bulunuyor. İngiltere’de ise resmi tatil nedeniyle piyasalar işleme açılmadı.
PARA PİYASASI
İstanbul serbest piyasada dolar 8,2920 liradan, euro 9,9760 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,2900 liradan alınan dolar, 8,2920 liradan satıldı. 9,9740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9760 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3010 lira, euronun satış fiyatı ise 10,0240 lira olmuştu.
Dolar/TL ise geçen haftayı yüzde 1,1 azalışla 8,2883’ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2880 seviyesinde işlem gördü.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyirle 1,2038 seviyesinden işlem gördü.
Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem gördü.
Cuma günü ABD’nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,2883’ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,2970’ten işlem gördü. Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 9,9910’dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 11,4910’dan satıldı.
Dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,7 artışla 91,3 seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 91,2 seviyelerinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,2037 seviyelerinde hareket etti.
Analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki değişimin küresel bazda para birimlerinin yönünde etkili olduğunu belirterek, yukarı yönlü hareketlerin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdiğini aktardı.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,66’yı görmesinin ardından yüzde 1,63 seviyesinde dengelendi.
Gün ortasında uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,2050, sterlin/dolar paritesi 1,3850 ve dolar/yen paritesi 109,5 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3040 liradan, euro 10,0050 liradan satılıyor.
EMTİA PİYASALARI
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 66,34 dolardan işlem gördü.
Cuma günü 67,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 66,34 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,22 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde Kovid-19 vakalarındaki artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler etkili olmaya devam ediyor.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 368 bin 147 yeni Kovid-19 vakasının saptanmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 925 bin 604’e yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 417 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 218 bin 959’a yükseldi. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 413 bin 642’ye çıktı. Vaka sayısının hızlı yükseldiği Hindistan, dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.
İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak üzere yürütülen müzakereler çerçevesinde OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden muaf olan İran’da bazı yaptırımların kaldırılmasıyla petrol arzının yükseleceğine ilişkin tahminler de fiyatlar üzerinde önemli bir etken olarak görülüyor.
Aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla özellikle en yoğun seyahat dönemi olan yılın üçüncü çeyreğinde küresel petrol talebinin artması bekleniyor. Piyasalarda oluşan bu beklenti, petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyrini sınırladı.
Brent petrolde teknik olarak 66,49 ile 66,75 dolar aralığının direnç, 66,23 ile 65,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 474 lira seviyesinde işlem gördü.
Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 471,4 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 474,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3.183 liradan satıldı. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 1.778 dolardan alıcı buldu.
Analistler, küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişelerinin belirlediğine işaret ederek, enflasyon beklentilerine paralel artan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.140,00 lira oldu.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.778,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 66,2 dolardan işlem görüyor.
VADELİ PİYASALAR
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.476 puanda dengelendi.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.471,75 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 altında, 1.476,00 seviyesinde işlem gördü.
Cuma günü satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.481,00 puandan tamamlandı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 1.478,50 puana geriledi.
Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın neden olduğu küresel enflasyon endişesi ve ABD’nin 10 yıllık faizindeki yükseliş eğiliminin risk iştahını azalttığını bildirdi.
Teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.